Într-o lume în care oasele unei bestii străvechi domină pământul, Zephy, un tânăr războinic, face parte dintr-un grup respectat al cărui rol este să vâneze vrăjitoarele.

Când este aproape ucis într-una dintre aceste misiuni de vânătoare, două vrăjitoare misterioase îl salvează de la marginea prăpastiei, hrănindu-l cu sânge de dragon.

Primind noi abilități magice datorită eforturilor lor, în curând își descoperă că soarta sa se împletește cu cea a vrăjitoarelor și se alătură cu reticență acestora pentru a lupta împotriva Imperiului pe care l-a servit cândva.



Caracteristici:

- O vrăjitoare, toate se nasc cu sămânța unui dragon care locuiește în pântecele lor, are capacitatea de a stăpâni puterea unui dragon.
- Ea este expusă în mod constant la această mare și teribilă putere, iar mintea ei va ceda în timp, ceea ce o va înnebuni.
- O lume vastă în care oasele uriașe de dragon domină pământul,este bogată în natură și plină de păduri, pajiști, văi și munți.
- Ținutul este condus de Sfântul Împărat, conducătorul Sfântului Imperiu.
- Cu toate acestea, deoarece puterea Sfântului Imperiu nu a pătruns în toată Varneria, acesta este încă văzut de ceilalți ca un regat singular, mai degrabă decât ca o putere conducătoare a lumii.
 - Luptă cu inamicii în aer într-un sistem de luptă unic, orientat vertical.



- Poziționează-ți strategic grupul la diferite niveluri pentru a ataca și dezactiva abilitățile inamicului, nivel cu nivel.
 - Efectuați suficiente atacuri pentru a dezlănțui dragonul din interior, transformând fiecare personaj pentru a debloca abilități devastatoare și o putere nou descoperită în timpul luptei.
 - Slăbește un dragon inamic pentru a-i devora elementul!
- Atunci când elementul este străpuns într-un personaj, acesta poate absorbi arborele de abilități al acelui dragon. 
 - Trei vrăjitoare depind de tine pentru a le aduce sânge de dragon ca hrană. Dacă le înfometezi, vor înnebuni.
- Dacă le hrănești prea mult, vor deveni un dragon.
 - Alegerile tale vor schimba finalurile jocului.