Egy olyan világban, ahol egy ősi vadállat csontjai uralják a földet, Zephy, egy fiatal harcos egy tekintélyes csoport tagja, akiknek szerepe a boszorkányok vadászata.

Amikor majdnem megölik az egyik ilyen vadászküldetés során, két titokzatos boszorkány sárkányvérrel eteti meg a szakadék széléről.

Erőfeszítéseiknek köszönhetően új mágikus képességekre tesz szert, és hamarosan úgy találja, hogy sorsa összefonódik a boszorkányokéval, és vonakodva csatlakozik hozzájuk, hogy harcoljon az egykor általa szolgált Birodalom ellen.



Jellemzők:

- Egy boszorkány, mindannyian egy sárkány magvával születnek a méhében, és képesek a sárkány erejével bánni.
- Folyamatosan ki van téve ennek a hatalmas és szörnyű hatalomnak, és az elméje idővel meghibásodik, amitől az őrületbe kergeti.
- Egy hatalmas világ, ahol hatalmas sárkánycsontok uralják a földet, gazdag természetben és tele van erdőkkel, rétekkel, völgyekkel és hegyekkel.
- A földet a Szent Császár, a Szent Birodalom uralkodója uralja.
- Mivel azonban a Szent Birodalom hatalma nem hatolt be egész Varneriába, mások továbbra is egyedülálló királyságnak tekintik, nem pedig világuralmi hatalomnak.
- Küzdj ellenséggel a levegőben egy egyedi, függőlegesen orientált harcrendszerben.



- Stratégiailag helyezze el csapatát különböző szinteken, hogy megtámadja és szintről szintre tiltsa le az ellenséges képességeket.
- Szálljon le elegendő támadásra, hogy felszabadítsa a benne rejlő sárkányt, átalakítva minden karaktert, hogy pusztító képességeket és újonnan felfedezett erőt tárjon fel a csata során.
- Gyengítsd az ellenséges sárkányt, hogy felfalja elemét!
- Amikor az elemet beleszúrják egy karakterbe, képes elnyelni a sárkány képességfáját.
- Három boszorkány attól függ, hogy sárkányvért visz nekik élelemként. Ha éhezteted őket, megőrülnek.
- Ha túl sokat eteted őket, sárkány lesz belőlük.
- A döntései megváltoztatják a játék végét.